Партнёрство Apple и TSMC, начавшееся в 2013 году с рискового решения TSMC инвестировать $10 млрд в мощности 20 нм под гарантии Apple, стало фундаментом для развития передовых полупроводников. Apple, став «якорным арендатором», десятилетие финансировала освоение новых техпроцессов TSMC, потребляя более 50% мощностей при запуске каждого нового узла.
Годовые расходы Apple на производство у TSMC выросли с $2 млрд в 2014 до $24 млрд в 2025 году. На пике компания занимала 25% выручки TSMC. Apple фактически оплачивала кривую освоения выхода годных чипов для каждого нового техпроцесса, начиная с 20 нм, что позволяло TSMC агрессивно инвестировать в развитие.
Ситуация меняется из-за бума ИИ. Доля высокопроизводительных вычислений (HPC) в выручке TSMC выросла с 36% в 2020 до 58% в 2025, а доля смартфонов упала до 29%. По прогнозам, Nvidia обгонит Apple по потреблению пластин техпроцесса N3 к концу 2027 года. Впервые за десять лет доля Apple на новом узле N2 упадёт ниже 50%.
Смещение вызвано не потерей влияния Apple, а ориентацией новых узлов на ИИ. Техпроцесс A16 (1.6 нм) оптимизирован для HPC, и смартфоны его пропустят. Однако на следующем узле A14 (1.4 нм), который разрабатывается и для мобильных устройств, и для HPC, Apple, по прогнозам, вернёт 67% доли. Компания также диверсифицирует спрос, разрабатывая новые семейства чипов (N- и C-серии).
